隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的高速推進(jìn)，我國集中供熱面積亦隨之快速增長。根據(jù)住建部最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年，全國城鄉(xiāng)供熱面積為97.7億平方米，同比增長12.3%。其中，城市集中供熱面積為83.1億平方米，縣城集中供熱面積為14.6億平方米。 

目前，我國北方地區(qū)仍然以煤取暖為主，清潔取暖比例低，且發(fā)展相對緩慢。2016年，我國燃煤取暖面積約占83%，取暖用煤年消耗約4億噸標(biāo)煤，散燒煤取暖已成為我國北方地區(qū)冬季霧霾的重要原因之一。 

我國北方地區(qū)清潔供暖比例僅占總供暖面積約34%，其中清潔燃煤占17%，天然氣供暖占11%，電供暖占2%，可再生能源等其他清潔供暖占4%(地?zé)峁┡s占2%，生物質(zhì)約占1%，其他清潔供暖占1%)。 

根據(jù)十部委發(fā)布的《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021年)》，到2019年，北方地區(qū)清潔取暖率達(dá)到50%，2021年將達(dá)到70%的目標(biāo)，意味著將分別替代散燒煤7400萬噸、1.5億噸。 

隨著北方地區(qū)清潔取暖政策的推進(jìn)，北方清潔供暖面積占比快速提升。據(jù)國家能源局電力司相關(guān)人士介紹，2017年北方地區(qū)計劃完成“煤改氣”、“煤改電”居民300萬戶，實際完成578萬戶，僅京津冀及周邊地區(qū)28個城市就完成394萬戶。2018年，北方地區(qū)新增清潔取暖面積約15.5億平方米，清潔取暖率達(dá)到46%左右。 

根據(jù)規(guī)劃，到2021年，我國清潔供暖面積將超過198.5億平方米，比2016年新增129.5億平方米，見表1。除清潔燃煤外，僅其他清潔供暖2017~2021年的市場增量空間也高達(dá)54.5億平方米，清潔供暖的市場需求巨大。 

(二)工商業(yè)供熱概況 

目前，國內(nèi)工業(yè)熱力需求約占熱力總需求的70%左右，南北方需求沒有明顯的季節(jié)或地域性差異，只與應(yīng)用的工業(yè)領(lǐng)域有關(guān)。與居民用熱相比，工業(yè)供熱集中度較低，以較為分散的供熱形式為主。一般分布在工業(yè)園區(qū)內(nèi)部或周邊，經(jīng)營模式包括用熱企業(yè)獨立經(jīng)營、園區(qū)統(tǒng)一運(yùn)營以及第三方供熱等。 

我國工業(yè)熱力供應(yīng)存在生產(chǎn)工藝相對落后、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等現(xiàn)象，主要工業(yè)產(chǎn)品單位能耗平均比國際先進(jìn)水平高出30%左右。鑒于工業(yè)熱力市場占比較大，工業(yè)鍋爐“量大、容量小、燃煤為主”的特點，淘汰工業(yè)小鍋爐、開展工業(yè)集中供熱將是熱力行業(yè)未來的主要發(fā)展方向之一。 

與此同時，隨著國家產(chǎn)業(yè)升級政策推進(jìn)，各地工業(yè)園區(qū)化的趨勢愈加明顯，長三角、珠三角當(dāng)?shù)卣喑雠_措施，鼓勵工業(yè)園區(qū)內(nèi)采取集中供暖等方式來滿足工業(yè)熱力需求。 

電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)進(jìn)軍綜合能源服務(wù)對供熱企業(yè)的沖擊 

綜合能源服務(wù)具有集成供電、供熱、供冷、供氣、供電氣化交通等多種能源供應(yīng)的特點，進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)必然將擠占供熱市場空間，并且將成為供熱企業(yè)非常強(qiáng)勁的對手。 

從用戶的角度分析，電網(wǎng)企業(yè)、燃?xì)馄髽I(yè)、供水企業(yè)都擁有無比龐大的客戶資源。尤其是電網(wǎng)公司的觸角遍布全國各省、各區(qū)縣、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村落，任何一個企業(yè)或居民都是電網(wǎng)企業(yè)的客戶，具備其他競爭對手難以企及的天然客戶粘性，僅江蘇就4100多萬用戶、浙江省2400萬用戶。 

燃?xì)馄髽I(yè)同樣具有相對較大的客戶資源，而且具備天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)、天然氣分布式等運(yùn)營經(jīng)驗，本身已經(jīng)占據(jù)一定的供熱市場，開展綜合能源服務(wù)將進(jìn)一步拓展其供熱市場的開發(fā)空間。 

基于此，電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)進(jìn)軍綜合能源服務(wù)必將對供熱市場產(chǎn)生一定的沖擊，特別是增量供熱市場。短期來看，對清潔供暖市場產(chǎn)生直接沖擊;長期來看，將對工業(yè)供熱領(lǐng)域產(chǎn)生較大沖擊，尤其是新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)的供熱市場。 

(一)已經(jīng)對清潔供暖市場產(chǎn)生一定沖擊 

供熱市場按用戶分類有民用、工業(yè)、商業(yè)用戶三類，總體工業(yè)用熱占比70%左右，大約5億噸燃煤。以綜合能源服務(wù)發(fā)展的階段看，目前處于初級階段。 

盡管綜合能源服務(wù)的主戰(zhàn)場是工業(yè)領(lǐng)域，但由于當(dāng)前綜合能源服務(wù)的經(jīng)濟(jì)性尚未顯現(xiàn)，而清潔供暖在政策驅(qū)動下，加上中央及地方財政支持，供熱領(lǐng)域的盈利模式穩(wěn)健，因此民用供熱的清潔取暖領(lǐng)域?qū)⑹沁M(jìn)軍綜合能源服務(wù)企業(yè)率先攻占的目標(biāo)市場。 

同時，“煤改氣”和“煤改電”政策的推行對供熱企業(yè)帶來了強(qiáng)烈沖擊。截至目前，進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的電力及燃?xì)獾绕髽I(yè)對供熱企業(yè)的沖擊已經(jīng)開始顯現(xiàn)，具體見表2。

然而，同時也要注意到清潔供暖成本普遍高于普通燃煤供暖成本，尤其是“煤改電”、“煤改氣”在取消補(bǔ)貼的情況下，具有不可持續(xù)性，很難同時保證清潔供暖企業(yè)盈利且用戶可承受。 

根據(jù)中國煤控課題項目組調(diào)研數(shù)據(jù)，“煤改氣”成本約為散煤的3倍，“煤改電”成本約為散煤的4倍。就地?zé)岫裕鶕?jù)中石化反饋，目前地?zé)嵩跊]有補(bǔ)貼的情況下，具備盈利性，前景相對看好。 

工業(yè)低品位余熱供暖的熱源成本遠(yuǎn)低于燃煤和天然氣供暖，在經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上均具有較好的可行性，前景也相對較好。 

生物質(zhì)雖然較其他清潔供暖市場潛力大，但沒有大型企業(yè)主導(dǎo)，短期內(nèi)難以爆發(fā)。因此，進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的企業(yè)在短期內(nèi)會迅速搶占電供暖和天然氣供暖市場，補(bǔ)貼期過后，可能對清潔供暖市場的熱情將退溫。 

(二)未來將對工商業(yè)供熱產(chǎn)生較大影響 

產(chǎn)業(yè)園區(qū)和公共建筑，是我國未來一段時期適合開展綜合能源服務(wù)的重點對象。這類客戶能源價格較高、能源需求巨大、用能形式豐富，能夠取得較好的經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會效益。 

特別是工業(yè)用戶用熱量大，價格敏感性高，是進(jìn)軍綜合能源服務(wù)企業(yè)的最佳選擇，但由于工業(yè)用熱要求精度高，諸如對熱蒸汽的溫度、壓力、流量、干度要求很高，作為初步轉(zhuǎn)型綜合能源服務(wù)的企業(yè)而言，盲目介入虧損的概率較大，需要在熱領(lǐng)域有一定的沉淀和積累，再擇機(jī)進(jìn)入。 

目前，綜合能源服務(wù)經(jīng)濟(jì)性還較差，主要為示范項目，真正商業(yè)化的項目尚未出現(xiàn)，而綜合能源服務(wù)從項目孵化到商業(yè)化至少要經(jīng)歷5~10年的培育期。因此，短期內(nèi)將對新建園區(qū)的供熱市場產(chǎn)生影響，存量園區(qū)暫時無法沖擊。 

長期來看，由于綜合能源服務(wù)涉及的業(yè)務(wù)種類繁多，囊括增量配電網(wǎng)項目、微電網(wǎng)項目、生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)項目、工業(yè)余熱、能源互聯(lián)網(wǎng)項目、多能互補(bǔ)項目、綜合能源服務(wù)等項目，而這些項目基本都覆蓋供熱領(lǐng)域，待市場相對成熟時將對工業(yè)供熱領(lǐng)域產(chǎn)生較大沖擊。

啟示 

在清潔供暖的方式上，將從單一能源向多種能源以及多種方式互補(bǔ)的方面轉(zhuǎn)變。供熱企業(yè)要積極主動適應(yīng)市場發(fā)展趨勢。面對進(jìn)軍綜合能源服務(wù)的潛在競爭者，傳統(tǒng)供熱企業(yè)應(yīng)主動出擊： 

一是供熱企業(yè)應(yīng)加快布局清潔供暖市場，搶占增量市場，重點布局地?zé)?、生物質(zhì)、工業(yè)余熱等清潔能源供暖; 

二是應(yīng)充分利用自身擁有大量熱用戶資源以及熱網(wǎng)優(yōu)勢，積極拓展自身業(yè)務(wù)范圍，主動向綜合能源服務(wù)轉(zhuǎn)型; 

三是在供熱系統(tǒng)的建設(shè)上，積極發(fā)展智慧供熱技術(shù)。通過網(wǎng)絡(luò)平臺實時監(jiān)控和調(diào)度供暖區(qū)內(nèi)交換站運(yùn)行，依據(jù)用戶狀態(tài)信息、室內(nèi)外溫度乃至氣候等因素自動完成室內(nèi)溫度調(diào)控，實現(xiàn)供暖智能化，從而保持原有供熱市場地位; 

四是主動尋求與供電、供氣企業(yè)合作，共同探索綜合能源服務(wù)市場。